Finanzwissen
Die Online-Beratung ist erfolgt, ein passender Tarif für den Kunden ausgewählt – und dann liegt der Vertrag ewig beim Kunden und nichts passiert mehr. Das ist vielen Vermittlerinnen und Vermittlern bestimmt schon mal passiert. Die Lösung: Medienbrüche vermeiden. Heißt konkret: Auf die digitale Unterschrift setzen. Welche Vorteile das hat, erläutert Online-Beratungs-Experte Jan Helmut Hönle in seinem Gastbeitrag. mehr
Ist Gold in turbulenten Börsenzeiten wie diesen der sichere Hafen? Christian Dagg hat da so seine Zweifel. Vor allem gegen Inflation sei etwas anderes viel besser geeignet, so der Geschäftsführer der Brilliant Vermögensverwaltung aus Düsseldorf in seinem Gastbeitrag. mehr
Der Winter könnte heiß werden, denn an den Anleihemärkten steigen nach langer Zeit die Renditen. Was für Nicht-Anleihebesitzer eine gute Gelegenheit werden kann, dürfte die Stimmung bei Anleihebesitzern etwas drücken. Wir erklären, was das mit Versicherungen zu tun hat und welche besondere Rolle die Kennzahl Duration spielt. mehr
Ein Gesprächsleitfaden kann ein wertvolles Instrument in einem Online-Beratungsgespräch sein. Davon ist Jan Helmut Hönle, Experte für die Video- und Online-Beratung, überzeugt. Welche Vorteile ein solcher Leitfaden bringt, erklärt er in seinem Gastbeitrag. mehr
Niedrige Zinsen treffen auf hohe Aktien- und Immobilienpreise – wie soll da noch Rendite bei rumkommen? Das Finanzplanernetzwerk Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB) hat eine entsprechende Checkliste erstellt, wie sich Anleger nun am besten verhalten sollten. Hier kommen die Tipps. mehr
Die Helvetia Leben Akademie zeichnet sich als führender Bildungsanbieter im Bereich der Ruhestandsplanung aus. Im Rahmen ihrer Webinarreihe Erben & Schenken werden Fragen wie “Wer erbt was?” – “Wie ist das Erbe zu versteuern?” – “Wie können Steuern vermieden werden?” ausführlich behandelt. Interesse?
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Bei der Vorsorgeberatung bleibt die Ruhestandsphase meist eher im Hintergrund, was finanziell von Nachteil sein kann, da sie immer länger wird und großes Potenzial bietet, Vermögen zu mehren und geordnet zu übertragen. Mit der fondsgebundenen CleVesto Produktfamilie können Sie Ihre Kundschaft lebenslang begleiten. Auf der Helvetia-Landingpage finden Sie alle Materialien zu den Whole-Life-Tarifen.
Aus vielen Gründen kann es sinnvoll sein, sein Vermögen bereits zu Lebzeiten weiterzugeben. Doch wenn der Schenker nach wie vor über die Verwendung des Geldes bestimmen will, wird es knifflig! Warum Schenkung mit Vetorecht sinnvoll sein kann, erfahren Sie gleich hier!