So werden Vor-Ort-Termine zum vollen Erfolg

Moment – Vor-Ort-Termine und Online-Beratung in einem Atemzug? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Schließt sich das nicht aus? Nein. Tut es nicht. Denn die Betreuung eines Kunden muss nicht zwingend vollständig online erfolgen. Erst recht nicht aktuell: Der Lockdown wird gelockert und die Freude bei vielen Vermittlerinnen und Vermittlern ist groß.

Mehr zum Thema

DWS zum Riester-Neugeschäfts-Stopp

Hören Sie jetzt Folge 48 unseres Podcasts „Die Woche“

Mit Checkliste

So finden Makler das passende Online-Beratungstool

Kunden emotionalisieren

Online-Beratung in der Praxis – Tipps für die BU-Beratung

DWS zum Riester-Neugeschäfts-Stopp

Hören Sie jetzt Folge 48 unseres Podcasts „Die Woche“

Mit Checkliste

So finden Makler das passende Online-Beratungstool

Kunden emotionalisieren

Online-Beratung in der Praxis – Tipps für die BU-Beratung

Endlich wieder raus zum Kunden! Endlich wieder Vieraugengespräche! Endlich wieder Termine im Büro! Ja, der persönliche Kontakt hat wirklich lange gefehlt, auf vielen Ebenen. Trotzdem ist die Online-Beratung auch jetzt noch eine geniale Methode zur Kundenbetreuung – auch bei Vor-Ort-Terminen. Aber der Reihe nach.

Eine Anfrage – mehrere Einzeltermine

Schauen wir uns folgendes Szenario an: Ein Kunde meldet sich, weil er eine Pflegeversicherung für sich und seine Frau abschließen möchte. Der Vermittler packt alle nötigen Unterlagen zusammen und fährt zum Termin. Vor Ort angekommen, läuft alles zunächst ganz entspannt. Es gibt Kaffee, man sitzt gemütlich auf der Terrasse und führt ein gutes Gespräch. Mit der Zeit stellt sich heraus, dass der Kunde gewisse Eigenheiten mit sich bringt, die den Abschluss einer soliden Pflegeversicherung erschweren. Davon war vorab nicht die Rede. Außerdem hat seine Frau heute kurzfristig keine Zeit und kann nicht am Termin teilnehmen – obwohl sie ebenfalls versichert werden soll.

Also wird ein neuer Vor-Ort-Termin zur Angebotspräsentation vereinbart, um den Vertrag in trockene Tücher zu bringen. Allerdings ist jetzt die monatliche Rate zu hoch, und am Antrag der Frau müssen noch ein paar Anpassungen vorgenommen werden, weil einige Informationen nicht ganz korrekt waren. Angebotsrunde Nummer 3 ist eingeläutet. Wer weiß – vielleicht klappt der Abschluss beim dritten Vor-Ort-Termin. Vielleicht tut sich aber noch eine weitere Kleinigkeit auf, die als Showstopper in den Abschluss reingrätscht. Und Termin Nummer 4 wird fällig.

Wirklich jeder Vermittler und jede Vermittlerin kennt das beschriebene Szenario. Einerseits ist es großartig, endlich wieder persönlichen Kontakt zu seinen Kunden haben zu können. Andererseits sind es aber genau diese Unwägbarkeiten, die im Arbeitsalltag für Frust und Zeitprobleme sorgen können. Wie wäre es also, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Erlebnisse dieser Art zu vermeiden? Die gute Nachricht ist: Eine solche Möglichkeit gibt es!

• <
• 1
• 2
• zur Startseite
• >