Den Ruhestand mit Fondsprodukten gelassen planen

Allein der finanzielle Aspekt sollte bei der Planung des Ruhestands aber nicht im Vordergrund stehen, so Horstmann. „Zwar sprechen viele Berater das Problem der Rentenlücke bereits an, präsentieren aber oft nicht die passenden Lösungen. Hinzu kommt, dass die Zielgruppe 50plus darüber hinausgehende Fragen hat, zu denen sich der Berater als kompetenter Ansprechpartner positionieren kann.“ Ob Pflegeversicherung, Patientenverfügung, Testament oder das Erben – all das seien Themen, die (künftige) Ruheständler beschäftigen. Da kaum ein Makler in seinem Netzwerk über die notwendigen Spezialisten verfügt, unterstützt die Helvetia in ihrer Leben Akademie Berater, sich selbst durch die kostenfreie Ausbildung zum „Ruhestandsplaner (HLA)“ weiterzubilden.

>> Zum Themenspecial “Altersvorsorge”.

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