„Berater brauchen mehr Möglichkeiten, sich modular weiterzubilden“

Wie schätzen Sie das Wachstum auf dem Markt der Zertifikatsträger ein?

Der CFP weist moderates Wachstum auf, europaweit bei immerhin 4 Prozent im vergangenen Jahr. Wenn man hinter die Zahlen schaut, dann hat Österreich durch den seit vielen Jahren bestehenden modularen Aufbau in der Ausbildung die beste Marktdurchdringung. In Deutschland haben sich im vergangenen Jahr das Financial Planning Standards Board (FPSB) und European Financial Planning Association (EFPA) zusammengetan, sodass auch hier ein Karrierepfad entsteht. Die Schweiz hatte einige schwierige Jahre, aber nicht zuletzt durch die Etablierung weiterer Zertfikate unterhalb des CFP gibt es auch dort wieder Wachstum. Berater brauchen mehr Möglichkeiten, sich zunehmend modular weiterzubilden. Das beginnt mit fokussierten Ausbildungen, die den regulatorischen Vorgaben entsprechen, und geht über in die zunehmend ganzheitliche Betrachtung von Finanzen und Vermögen. Dann kann ich mir Wachstumsraten auf allen Ebenen vorstellen.

Das 1. Finanzplaner Forum Rhein-Ruhr findet am 9. und 10. März in Düsseldorf statt. Welche Themen stehen auf der Agenda, und wer sollte die Veranstaltung keinesfalls verpassen?

Die Regulierung hält uns seit vielen Jahren in Atem, und dazu haben wir mit Peter Balzer einen ausgewiesenen Experten für einen Vortrag gewinnen können. Daneben geht es um steuerliche Änderungen und Unternehmensnachfolgeplanung, also stark fachlich getriebene Inhalte. Spannend wird der Teil zum Thema Honorar versus Provision. Mit zwei Finanzplanern aus Großbritannien und den Niederlanden erhalten wir Einblick in die Auswirkungen der Regulierung pro Honorarberatung, daneben berichtet ein deutsches Haus über Erfahrungen damit. Transparenz in der Vergütung wird das Thema eines Vortrags von Rechtsanwalt Norman Wirth vom Bundesverband Finanzdienstleistung sein, und dann kommt noch der Sparkassenverband DSGV mit seiner Position zu Wort. Dankenswerterweise hat sich der Fondsverband BVI bereit erklärt, eine anschließende Diskussion zwischen diesen Positionen zu moderieren. Ich bin gespannt.

Kann man noch teilnehmen?

Ich würde mir wünschen, das ganze Netzwerk könnte dabei sein, aber wir sind völlig ausgebucht und mussten vielen Interessierten absagen. Ich denke, dass wir mit unseren nächsten Veranstaltungen, den zweitägigen Fachkongressen im Mai in Wien und im September in Stuttgart, wieder viele interessante Themen bieten können. Dass unsere erste Veranstaltung in Düsseldorf seit Längerem ausgebucht ist, zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

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