Wie die Suche nach dem perfekten Maklerverwaltungsprogramm gelingt

Datenimport gehört zu den schwierigsten Themen

Die Frage des Datenimports wurde schon angerissen und gehört zu den schwierigsten Themen überhaupt. Nur so viel: Wer glaubt, dass mit GDV-Datentransfer oder Bipro alles kinderleicht geht, der irrt gewaltig. Natürlich sind die Ansprüche der Nutzer unterschiedlich. Aber die vertrieblich gewünschten Kerndaten sind eben mehr als ein paar Stammdaten der Versicherer.

Wenn Datentransfers im gewünschten Maße nicht möglich sind gibt es noch eine Handlungsoption, die zwar keine Begeisterung bei betroffenen Makler hervorruft, aber dennoch gangbar ist: Sicherung der bisherigen Datenbestände und der entsprechenden Dokumentationen auf einen Datenträger und Neustart mit einem modernen MVP mit den Daten der Versicherer.

Mehraufwand ist schnell wieder drin

Das ist dann zwar ein harter Break, aber nach einem Jahr zeigt sich, dass auch das eine echte Option sein konnte. In der Praxis hat sich gezeigt, dass spätestens nach einem Jahr kaum noch auf die Festplatte mit den alten Daten geschaut wird. Die Vorteile des neuen modernen MVP überwiegen bei weitem die Nachteile. Und nach so einem Zeitraum sind dann hilfreichen Routinen beim Makler und seinen Mitarbeitern wieder da.

Ja, mit dem Wechsel zu einem neuen MVP müssen manche historischen Vorgänge und Daten oder vermerkte weiche Kundendaten peu à peu neu erfasst werden. Das ist erst einmal mehr Aufwand. Aber die nach kurzer Zeit erreichte neue Produktivität wird diesen begrenzten Mehraufwand an Zeit und Kosten schnell auffangen.

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