Conceptif und Defino belohnen Zertifizierung nach DIN-Norm 77230

Die unter der Federführung des Deutschen Instituts für Normung (DIN) und des Finanzdienstleisters Defino erarbeitete DIN-Norm 77230 ist seit Januar 2019 für Makler in der Privatkundenberatung anwendbar. Gemeinsam mit dem Pool-Unternehmen Conceptif will Defino dem Regelwerk nun zum Durchbruch verhelfen – mit einer speziellen Honorierung, die einen Bonus von bis zu 10 Prozent der Courtage beinhaltet.

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„Die DIN-Norm ist für uns ein Qualitätsnachweis für eine hochwertige und umfassende Beratung“, sagt Jan Bergmann, Leiter Produktmanagement bei Conceptif. „Wir honorieren die Bemühungen jener Maler, die sich dem Zertifizierungsprozess unterziehen und die DIN 77230 im bestmöglichen Interesse der Kunden anwenden.“

Die Norm lege fest, welche Daten Vermittler für eine Basis-Finanzanalyse von Privathaushalten erheben sollten und wie sie die individuellen Risiken der Haushalte identifizieren könnten, so Bergmann. Verbraucher könnten sich deshalb immer sicher sein, dass das Ergebnis einer solchen Analyse vergleichbar sei – egal welcher Berater diese vorgenommen habe.

Conceptif erwartet zudem, dass die DIN-Norm langfristig zum Branchenstandard wird. Bei Haftungsstreitigkeiten um eine fachgerechte Beratung sei davon auszugehen, dass die Gerichte die DIN-Norm als Entscheidungsgrundlage für ihre Urteile heranziehen würden, schreibt das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Für Vermittler könne es daher von Vorteil sein, sich nach DIN 77230 zu zertifizieren.