Warum die reine Produktvermittlung ausgedient hat

Das wollen Kunden immer häufiger wissen

Kunden fragen vor allem Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Notfall-Ordner von selbst nach. Wer diesen Bedarf decken kann, hat einen wachsenden Zugang zu neuen Kunden. Makler, die Konzeptberatung bedienen, erleben gesteigertes Interesse und wachsende Empfehlungsraten. Konzeptberatung führt in den Familienverbund, weil im Notfall vor allem die Abhängigkeiten in der Familie zum Tragen kommen. Und sie öffnet die Zielgruppe der Selbstständigen, denn diese benötigen die Konzeptvorsorge noch dringender. Da ist ein Notfall schnell existenzgefährdend.

Dazu kommt, dass sich Querverkauf zwischen Finanzen, rechtlicher Vorsorge und Notfall-Management aufdrängt. Die Folge: mehr Umsatz und eine unabhängigere Ausrichtung des eigenen Geschäftsmodells als beim reinen Versicherungsmodell.

Knapp ein Fünftel wollen ihr Geschäftsmodell ändern

Nach einer internen Tendenz-Umfrage der Businesswert Akademie unter rund 100 Maklern wollen über 71 Prozent der Befragten mehr Umsatz mit Finanz- oder Serviceprodukten erzielen. Knapp 18 Prozent wollen ihr Geschäftsmodell ändern. Die meisten wissen nur nicht in welche Richtung und wie. Eine Lösung ist Konzeptberatung im Vorsorgedreieck.

Nochmal: Konzept schlägt Produkt

In Zukunft erzielen die Berater mehr Geschäft, die Top- Service und nachgefragte Dienstleistungen zusätzlich zur reinen Produktvermittlung anbieten. Services wie rechtliche Vorsorge und Notfall-Management sind ein existentieller Grundschutz für Kunden.

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Testament sichern Selbstbestimmung und entlasten die Familie im Notfall. Am Ende muss in jedem Notfall oder im Betreuungsfall auch der finanzielle Bereich abgesichert sein, um Selbstbestimmung und Entlastung wirklich zu gewährleisten. Strategien mit Werkzeugen und Prozesse dafür können sich Makler aneignen. Und mit der Auswahl geeigneter Partner lässt sich die Umsetzung von rechtlicher Vorsorge und Notfall-Management mit kooperierenden Rechtsanwälten auf Wunsch abwickeln. Der Makler profitiert durch Alleinstellung in seinem Markt, Anerkennung und Sichtbarkeit, Klarheit und ein profitableres Geschäft.

Über den Autor

Jürgen Zirbik ist Inhaber von Zirbik Business Coaching und der Businesswert Akademie sowie beratender Partner der Jura Direkt. Er qualifiziert und berät Finanzdienstleister zu Businessentwicklung und Wachstum mit „Out-Of-The-Box“-Strategien.

Link zum Webinar: https://zirbik-business-coaching.de/bafa-lp/

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