Eine Frage der Fortbildung

Das bestätigt auch die Helvetia Leben Akademie (HLA), die seit 2017 kostenfrei deutschlandweit Lehrgänge für ihre Vertriebspartner veranstaltet. Die dreitägige Fortbildung zum zertifizierten Ruhestandsplaner (HLA) wird von den Maklerbetreuern organisiert und umfasst die Schwerpunkte der Liquiditätsplanung während des Erwerbslebens und des Ruhestands, Störfaktoren wie Pflegebedürftigkeit, Krankheit oder Berufsunfähigkeit und die passenden finanziellen Lösungen. Auch die Themen Vollmachten und das Erben und Verschenken von Vermögen stehen auf dem Lehrplan.

Auch Empathie ist gefragt

„Mit Bestehen eines Tests erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat und exklusiven Zugang zu den Helvetia Ruhestandsplaner-Tools und vertrieblichen Unterlagen, die beim Kunden vor Ort für die Ruhestandsplanung eingesetzt werden können“, erläutert Guntram E. Overbeck, Produktmanager Leben bei der Helvetia. Die Plätze sind stets schnell belegt, bis dato wurden mehr als 650 Vermittler zum Ruhestandsplaner (HLA) qualifiziert. Das Programm läuft daher auch 2019 weiter.

Doch geprüfte Fortbildungstitel und Sachkenntnisse sind nicht alles, es
kommt auch auf weiche Faktoren an. „Der Berater fungiert als  Ruhestandsbuchhalter und -planer des Kunden. Um diese Aufgabe optimal zu lösen, müssen Sie nicht nur herausfinden, was dem Kunden wichtig ist, sondern auch, aus welchem Grund das so ist. Mitunter sind das sehr heikle Geschichten, dazu benötigen Sie empathische Fähigkeiten“, weiß MLP-Berater Doppler. Und die kann man nicht erlernen.

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