Impressionen der Fachtagung für das Versicherungswesen

Boris-Jonas Glameyer schloss als letzter Referent die Veranstaltung und informierte über die neuen Anforderungen an die Vermittlung und Dokumentation von Versicherungsanlageprodukten. Hierzu präsentierte er eine 15 Punkte umfassende Checkliste für Makler, die die Kanzlei Michaelis den Teilnehmern zur Verfügung stellte.

Ein wichtiger Punkt auf der Liste: Die Eignung des Produkts für den Kunden, die durch die Faktoren Anlageziele, Risikotoleranz und Risikotragfähigkeit sowohl im Kontext zur Gesamtvermögenssituation als auch im Verhältnis zu bereits bestehenden Kapitalanlagen bestimmt werden muss.